હેલ્થકેર સોફ્ટવેર પ્રદાતા સિમપ્લરને તેના પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી બેકર્સ, ક્લિયરલેક કેપિટલ ગ્રુપ અને ચાર્લ્સબેંક કેપિટલ પાર્ટનર્સ તરફથી આશરે $175 મિલિયનનું પ્રેફર્ડ ઇક્વિટી ઇન્જેક્શન મળવા જઈ રહ્યું છે. આ ભંડોળ કંપનીની દેવાની પુનઃરચનાના ભાગરૂપે આપવામાં આવશે, જેમાં વિવિધ દેવા સિક્યોરિટીઝ બનાવવામાં આવશે અને ચુકવણીની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવશે.
આ યોજના હેઠળ, ક્લિયરલેક અને ચાર્લ્સબેંકે નવા જુનિયર-રેન્કિંગ પેપર પર વ્યાજની ચુકવણી મુલતવી રાખવા સંમતિ આપી છે, જેથી રોકડ બચાવી શકાય. આ સોદો સિમપ્લરના નાણાકીય સ્વાસ્થ્યને સુધારવા અને ભવિષ્યની વૃદ્ધિ માટે મજબૂત પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કંપનીએ વિવિધ લેણદાર જૂથો સાથે શરતો પર સંમતિ આપી છે અને આ યોજના માટે વ્યાપક સમર્થન મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. આ વ્યવહાર ખાનગી બાબત હોવાથી, સૂત્રોએ તેમની ઓળખ ગુપ્ત રાખવાની વિનંતી કરી છે.
વધારામાં, એરેસ કેપિટલ કોર્પ. સહિતના સેકન્ડ-લિયન લેણદારો $103.5 મિલિયનનું નવું ભંડોળ પૂરું પાડવાની યોજના ધરાવે છે. આ ભંડોળ ફર્સ્ટ-આઉટ સેકન્ડ-લિયન લોન તરીકે સંરચિત કરવામાં આવશે, જે અન્ય સેકન્ડ-લિયન દેવા કરતાં અગ્રતા ધરાવશે. આ લોન તમામ જુનિયર-રેન્કિંગ લેણદારો માટે ખુલ્લી રહેશે.
ક્લિયરલેક, ચાર્લ્સબેંક અને એરેસના પ્રતિનિધિઓએ આ બાબતે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જ્યારે સિમપ્લરને મોકલવામાં આવેલા સંદેશાઓનો કોઈ પ્રતિસાદ મળ્યો ન હતો.
સિમપ્લર માટેનો આ સોદો મહિનાઓની વાટાઘાટો પછી આવ્યો છે. કંપનીના દેવાના માળખા અંગે લેણદારો સાથે લાંબા સમયથી ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી, કારણ કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના વિકાસ અંગેની ચિંતાઓએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં અસંખ્ય સોફ્ટવેર કંપનીઓને અસર કરી હતી, જેના કારણે સિમપ્લરના દેવા હજુ પણ મુશ્કેલીભર્યા સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
અગાઉ, એરેસના પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ ફંડ દ્વારા પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં સિમપ્લરની લોન સૌથી મોટા માર્કડાઉનમાંની એક હતી. જુલાઈમાં, મૂડીઝ રેટિંગ્સે કંપની અને તેની લોનને પુનર્ગઠનની વધેલી સંભાવનાને કારણે જંક સ્ટેટસમાં વધુ ઘટાડી દીધી હતી.
હાલના સેકન્ડ-લિયન લેણદારોને 100 બેસિસ પોઈન્ટનો કૂપન બમ્પ પણ મળશે. આ લોનમાં રોકડ અને પેમેન્ટ-ઇન-કાઇન્ડ (PIK) વ્યાજનું મિશ્રણ હશે. 2027 માં પાકતી ફર્સ્ટ-લિયન ટર્મ લોનના લેણદારોને પણ ત્રણ વર્ષની પાકતી મુદત લંબાવવાના બદલામાં 100-બેસિસ-પોઈન્ટનો કૂપન બમ્પ મળશે. લોનને સંચાલિત કરતા દસ્તાવેજોમાં કડક લેણદાર સુરક્ષા શામેલ હશે.
જે રોકાણકારો આ વિનિમયમાં ભાગ લેશે નહીં, તેમનું દેવું સિમપ્લરના મૂડી માળખામાં સૌથી નીચે આવી જશે અને તેઓ કોવેનન્ટ્સ તરીકે ઓળખાતી લેણદાર સુરક્ષા ગુમાવશે.
બ્લૂમબર્ગ દ્વારા સંકલિત ડેટા અનુસાર, સિમપ્લરની આશરે $1.2 બિલિયનની ફર્સ્ટ-લિયન ટર્મ લોન તાજેતરમાં ડોલર દીઠ 71.4 સેન્ટ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી, જે 4 માર્ચે લગભગ 78 સેન્ટ અને 5 જાન્યુઆરીએ 86.5 સેન્ટ હતી. તેની લગભગ $290 મિલિયનની સેકન્ડ-લિયન ટર્મ લોન, જે 2028 માં પાકતી હતી, તે 70 સેન્ટ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી.
સિમપ્લર એક કહેવાતા કન્ટિન્યુએશન વ્હીકલમાં રાખવામાં આવેલી છે, જેમાં 2022 ના અખબારી યાદી અનુસાર માત્ર એક જ સંપત્તિ છે.
